Mercadona y supermercados regionales consolidan su liderazgo en distribución hasta agosto
El gran consumo en España ha mostrado signos de estabilización en 2024 tras cinco años de crisis que abarcan desde 2019 hasta 2024. Según el reciente informe de Kantar Worldpanel, titulado «Balance de la Distribución», Mercadona y los supermercados regionales lideran el crecimiento de la distribución en los primeros ocho meses del año, con cifras positivas que los colocan a la cabeza del sector. Mientras tanto, Carrefour, Lidl y Aldi han mostrado crecimientos más modestos, mientras que cadenas como Eroski y Dia experimentan caídas.
Mercadona: liderazgo con matices
Mercadona, que sigue siendo la cadena de supermercados más importante en España, ha registrado un crecimiento del 0,9% en el periodo analizado. Sin embargo, este crecimiento presenta ciertos matices. Durante los primeros trimestres de 2024, las cifras de Mercadona comparaban con un primer semestre de 2023 que fue complicado debido a la crisis económica y las fluctuaciones en el consumo. El cambio positivo se produjo en abril de 2024, cuando la empresa decidió bajar los precios de 500 productos, lo que marcó una tendencia ascendente.
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El verdadero desafío para Mercadona radica en los meses de julio y agosto, donde los datos muestran los primeros signos de desaceleración, con una caída del 0,3% en su cuota de mercado. Este enfriamiento del crecimiento responde a la fuerte comparación con la excelente segunda mitad de 2023. No obstante, Mercadona sigue liderando el mercado con una sólida base de clientes leales.
Los supermercados regionales: crecimiento sostenido y consolidación
Los supermercados regionales, a menudo menos reconocidos en el panorama nacional, han experimentado un notable crecimiento del 0,6% en lo que va de 2024, alcanzando una cuota de mercado del 17,7%. Estas cadenas han logrado consolidarse como una opción cada vez más atractiva para los consumidores, destacándose por su enfoque en la proximidad y la calidad de sus productos, especialmente en marcas de fabricantes locales.
El informe de Kantar destaca que los supermercados regionales han registrado un aumento del 5% en el número de cestas de la compra en comparación con el año anterior. Además, han crecido en todas las regiones de España, con Canarias, Andalucía y la zona noroeste siendo las áreas con mayores incrementos. Este crecimiento se debe, en gran parte, a la migración de clientes desde el canal especialista hacia estas cadenas regionales, lo que refuerza su papel en la distribución nacional.
Carrefour, Lidl y Aldi: crecimiento moderado en un entorno competitivo
Carrefour ha mantenido una tendencia positiva en 2024, con un crecimiento del 0,4%. Sin embargo, este crecimiento se ha sostenido principalmente en las secciones de frescos perecederos, mientras que en otros productos del gran consumo ha tenido un rendimiento más débil. A pesar de ello, Carrefour continúa siendo una de las principales cadenas de supermercados en España y una opción popular entre los consumidores.
Lidl ha mostrado un comportamiento contrario al de Mercadona, comenzando el año con una leve caída, pero recuperándose en el segundo trimestre. Actualmente, un 13,4% de los hogares españoles consideran a Lidl como su supermercado habitual, un crecimiento considerable en comparación con el 8,2% en 2019. La capacidad de Lidl para atraer a más consumidores y aumentar la frecuencia de compra ha sido clave para su recuperación.
Por su parte, Aldi ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2019, con un aumento de más de dos millones de compradores en sus tiendas. En lo que va de 2024, la cadena ha logrado que sus clientes compren con más frecuencia, lo que refuerza su posición en el mercado de distribución alimentaria.
Eroski y Dia: en terreno negativo
Eroski ha sido una de las cadenas más afectadas en 2024, con una caída del 0,2% en su cuota de mercado. Este descenso se ha visto impulsado por la presión de las cadenas de surtido corto y la fuerte competencia de otros operadores regionales en su área de influencia, lo que ha dificultado su capacidad de recuperación.
Dia, por otro lado, ha enfrentado un proceso de reestructuración, que ha afectado su rendimiento en los últimos años. No obstante, desde junio de 2024, la cadena ha comenzado a mostrar signos de mejora, ganando cuota en aspectos estratégicos como las cestas de rutina y los productos frescos perecederos. Aunque todavía está en una fase de transición, Dia parece estar encontrando un camino hacia la estabilidad.
El informe de Kantar también resalta que el mercado español de gran consumo está experimentando una vuelta a la estabilidad. Aunque el crecimiento en valor se ha suavizado, con un incremento del 1,9%, el consumo ha caído un 0,7% en 2024. Este descenso, junto con la moderación de la inflación, sugiere que el ciclo de estabilidad ha comenzado después de los años de crisis.
Uno de los fenómenos más destacados en este periodo es la normalización del crecimiento de la marca propia, que ha comenzado a desacelerarse. Las cadenas de surtido corto han capitalizado gran parte de este crecimiento, mientras que la tendencia de realizar compras más frecuentes y de menor tamaño se ha revertido gradualmente.
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El comercio electrónico sigue siendo un aspecto con un gran potencial de crecimiento para las cadenas de distribución en España. Aunque ha vuelto a crecer en 2024, las grandes cadenas solo están capturando un 14,7% de sus compradores en línea. Esto indica que hay un amplio margen de mejora en la digitalización y la oferta de productos a través de canales online.
El reto para las principales cadenas de distribución en España no solo radica en retener a sus clientes en un entorno altamente competitivo, sino también en adaptar sus estrategias al cambiante comportamiento del consumidor. El 45% de la distribución organizada en España ya está en manos de hogares de personas mayores sin hijos, lo que ha reducido el peso de las familias con hijos en el mercado.
El mercado de gran consumo en España se enfrenta a una nueva fase de estabilidad, marcada por una moderación en el consumo y la inflación, y por el crecimiento de supermercados líderes como Mercadona y las cadenas regionales. Las grandes cadenas deben adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado, aprovechando el crecimiento del comercio electrónico y enfocándose en retener a sus clientes a través de estrategias centradas en el consumidor.