Kering, el gigante del lujo, fortalece su posición financiera con una nueva emisión de bonos. El grupo francés Kering, propietario de marcas de lujo como Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga, ha realizado una exitosa emisión de bonos por valor de 1750 millones de euros. La operación, que se enmarca en la estrategia de Kering para aumentar su «flexibilidad financiera», se divide en dos tramos: 1000 millones de euros a 8 años con un interés del 3,37% anual y 750 millones de euros a 12 años con un cupón anual del 3,62%.
Esta nueva emisión de bonos se suma a las realizadas por Kering en 2022 y 2023. En 2022, el grupo recaudó 1500 millones de euros para financiar parte de la compra de la marca de gafas de sol Maui Jim. En 2023, Kering captó 3800 millones de euros para sufragar la adquisición de la firma de perfumería Creed.
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La excelente acogida de la emisión por parte de los inversores demuestra la confianza del mercado en la solidez financiera de Kering. El grupo tiene una estructura financiera muy sólida, con una deuda a largo plazo de 5.300 millones de euros a finales de 2023. Además, Kering tiene una calificación crediticia «A» con perspectiva negativa, de acuerdo con Standard &Poor’s.
La emisión de bonos permitirá a Kering aumentar su flexibilidad financiera y financiar sus planes de crecimiento. El grupo tiene previsto invertir en sus marcas existentes, abrir nuevas tiendas y realizar adquisiciones estratégicas.
En palabras de Jean-François Palus, Director Financiero de Kering: «Esta nueva emisión de bonos nos permite fortalecer aún más nuestra estructura financiera y aumentar nuestra flexibilidad para financiar nuestro crecimiento futuro. Estamos muy satisfechos con la excelente acogida que ha tenido la operación por parte de los inversores, lo que demuestra la confianza del mercado en la solidez de nuestro modelo de negocio y en nuestras perspectivas de crecimiento».
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La operación es una muestra más del dinamismo del mercado del lujo. A pesar de la incertidumbre económica global, las marcas de lujo siguen siendo un activo atractivo para los inversores.
