La respuesta del mercado fue notable, ya que la emisión atrajo un interés masivo, superando en 3.7 veces el monto inicialmente previsto. Las ofertas totalizaron más de 1,300 millones de dólares, lo que demuestra el atractivo que representa Interbank para los inversionistas. Este éxito se logró gracias a un esfuerzo coordinado que incluyó reuniones con más de 60 inversionistas tanto locales como internacionales, facilitadas por importantes entidades financieras como Goldman Sachs, J.P. Morgan y Santander.
La colocación de los bonos se realizó a una tasa fija de 6.4%, marcando un hito al establecer el menor spread histórico para Interbank en este tipo de instrumentos financieros. Esta respuesta positiva del mercado no solo indica un interés sostenido en el Perú, sino que también subraya la confianza que los inversionistas tienen en la solidez financiera del banco. Este respaldo es fundamental en un contexto económico donde la estabilidad y la confianza son aspectos cruciales para el crecimiento y la expansión.
En cuanto a las características de la emisión, se especifica que el plazo de los bonos es de más de diez años, con una opción de rescate a partir del quinto año, conforme a las regulaciones estipuladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para este tipo de deuda. Los bonos fueron colocados bajo la regla 144-A y Regulation S del U.S. Securities Act de 1933, obteniendo calificaciones de Baa3 por parte de Moody’s y BB+ por S&P. Al ser bonos subordinados, estos instrumentos fortalecen el patrimonio efectivo de nivel 2 del banco, lo que le permite mejorar su solidez financiera y mantener un margen adecuado de capital frente a posibles riesgos del mercado.
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Los fondos recaudados, que ascienden a 350 millones de dólares, serán utilizados principalmente para financiar la compra de bonos “4.0% Fixed-to-Fixed Rate Subordinated Notes due 2030”, cuya vigencia se extiende hasta julio de 2025. Esta estrategia es parte de un enfoque más amplio para optimizar la estructura financiera de Interbank y continuar fortaleciendo su posición en el mercado peruano.
El éxito de esta emisión de bonos no solo reafirma la confianza de los inversionistas en Interbank, sino que también destaca el papel fundamental que la entidad desempeña en el sistema bancario peruano. Con proyecciones positivas para el futuro y un enfoque sólido en la gestión financiera, Interbank está bien posicionado para continuar su crecimiento y consolidación en el sector. Este logro es un testimonio del compromiso del banco con la transparencia y la responsabilidad financiera, lo que a su vez contribuye a la estabilidad del sistema financiero en el país.
Fuente: Infomercado
