El sector del retail de material deportivo en España ha continuado su trayectoria de crecimiento en 2023, aunque se ha observado una desaceleración en la tasa de incremento. Con un total de ingresos de 7.300 millones de euros, el sector registró una subida del 3,2% con respecto al año anterior, una cifra que, aunque positiva, representa una disminución en comparación con el 5,6% de crecimiento alcanzado en 2022. Este cambio podría ser un reflejo de diversos factores, incluyendo los efectos económicos post-pandemia, cambios en el comportamiento del consumidor y la creciente competitividad en el mercado. Para 2024, se prevé un crecimiento más modesto, estimándose que el sector alcanzará aproximadamente 7.400 millones de euros, lo que representa un aumento adicional del 1%. Este pronóstico sugiere que, aunque el sector se mantiene en una trayectoria positiva, los márgenes de crecimiento están comenzando a estrecharse.
El predominio de las superficies especializadas en el sector es notable, acaparando el 89% de las ventas totales de material deportivo. En este contexto, las empresas de distribución especializada lograron ingresos de 6.510 millones de euros en 2023, aumentando un 3,3% respecto al periodo anterior. Esta consolidación de las tiendas especializadas resalta la preferencia de los consumidores por el expertise y la variedad que estos establecimientos suelen ofrecer frente a las grandes superficies no especializadas, que solo generaron 790 millones de euros en el mismo año con un crecimiento del 2%. El éxito de las superficies especializadas puede atribuirse también al creciente interés en actividades deportivas y de fitness, así como a la búsqueda de productos de calidad y asesoramiento especializado, lo que ha permitido a estas tiendas establecer una conexión más fuerte con los consumidores.
A medida que el mercado avanza, se ha observado una tendencia hacia la concentración empresarial, impulsada por la expansión de grandes cadenas y franquicias. Estas cadenas han comenzado a dominar el sector, representando tres cuartas partes del mercado canalizado a través de establecimientos especializados en 2023. Sin embargo, esta concentración también ha contribuido al cierre de numerosos comercios independientes, que enfrentan dificultades para competir con estos líderes del mercado. De hecho, el número de establecimientos especializados en España se ha situado en 8.210 a principios de 2024, una cifra que refleja una tendencia a la baja, acentuada por el cese de actividad de pequeños comercios que no logran adaptarse a la intensificada competencia. Esta situación pone de manifiesto un cambio significativo en la dinámica del retail deportivo, donde la digitalización y la capacidad de ofrecer una experiencia de compra integrada son cada vez más críticas.
Además, el crecimiento del canal online es un factor crucial en este panorama. Las empresas que operan exclusivamente en línea han comenzado a ganar terreno, aprovechando las tendencias de compra digital que han crecido significativamente en los últimos años. Esto no solo plantea desafíos para los minoristas tradicionales con establecimiento físico, sino que también presenta oportunidades para los consumidores, que pueden acceder a una gama más amplia de productos y a precios más competitivos. La capacidad de las empresas para adaptarse a estas condiciones cambiantes del mercado será clave para su éxito futuro.
Vea también: Retail Media y CTV: El futuro de la publicidad en 2025
Por último, los cinco principales operadores del sector de material deportivo en España, incluidos tanto las tiendas físicas como las online, han alcanzado una cuota de mercado conjunta del 55,5% en 2023, aumentando este porcentaje al 68,6% si se consideran los diez principales competidores. Este nivel de concentración sugiere que el mercado se está moviendo hacia un entorno en el que los grandes jugadores tienen una influencia cada vez mayor, lo que podría limitar la capacidad de crecimiento y diversificación para el resto de los participantes. Mientras que el crecimiento esperado del 1% para 2024 indica que el sector todavía se están ajustando a realidades comerciales más competitivas, la dirección futura dependerá de cómo tanto los grandes como los pequeños actores del mercado respondan y se adapten a estas nuevas realidades.
