El cambiante panorama de la moda en España y el auge del canal outlet
El sector de la moda en España ha experimentado cambios significativos en los últimos años, influenciado por la evolución de los hábitos de consumo y la creciente competencia de los nuevos actores digitales. Mientras que los retailers tradicionales han visto disminuir su cuota de mercado, los «pure players» y los canales de venta outlet han ganado terreno, cambiando la forma en que los consumidores compran ropa, calzado y accesorios. A medida que el mercado se adapta a estas nuevas realidades, surge la pregunta: ¿cómo se reparte actualmente la tarta de la moda en España?
El impacto de los pure players: la amenaza de Shein y otros gigantes digitales
El crecimiento de los pure players, es decir, aquellos minoristas que operan exclusivamente en línea, ha sido uno de los factores más disruptivos en el mercado de la moda española. Según datos de Kantar, recopilados en un estudio reciente de Moda España, estos actores digitales han aumentado su cuota de mercado en 2,8 puntos porcentuales en los últimos cinco años, cerrando 2023 con un 12,9% del mercado. Este incremento refleja un cambio en las preferencias de los consumidores, que buscan la comodidad y la variedad que ofrecen las compras en línea.
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Shein, uno de los pure players más destacados, ha sido especialmente influyente. Su enfoque en moda asequible, una amplia variedad de estilos y tendencias, y su presencia fuerte en las redes sociales han capturado la atención de un público joven y consciente del precio. Otros pure players también han aprovechado estas ventajas, contribuyendo al crecimiento general de este canal en el mercado español.
El auge del canal outlet: un refugio para los cazadores de ofertas
Junto a los pure players, los outlets han emergido como uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el sector de la moda. En 2023, los outlets alcanzaron una cuota de mercado del 5,2%, lo que representa un aumento significativo en comparación con el 2,8% que tenían en 2019. Estos puntos de venta han ganado popularidad al ofrecer productos de marca a precios reducidos, atrayendo a consumidores que buscan calidad sin comprometer su presupuesto.
El auge de los outlets puede atribuirse a varios factores, incluyendo la preferencia de los consumidores por precios más bajos en tiempos de incertidumbre económica y la búsqueda de valor por dinero. Además, los outlets ofrecen una experiencia de compra distinta a la de los centros comerciales tradicionales, con un enfoque en descuentos y promociones que atraen a una base de clientes fieles.
A pesar del crecimiento de los pure players y los outlets, las tiendas multimarca siguen siendo un pilar importante en el sector de la moda en España. Con una cuota de mercado del 20,2% en 2023, las tiendas multimarca han logrado mantener su posición en un entorno cada vez más competitivo. Aunque han perdido un punto porcentual desde 2019, siguen siendo el segundo canal más grande después de las cadenas independientes.
Estas tiendas ofrecen una selección variada de marcas y productos, lo que permite a los consumidores explorar diferentes opciones en un solo lugar. Esta diversidad, junto con la atención personalizada y la experiencia de compra física, sigue siendo atractiva para muchos compradores, especialmente aquellos que valoran el asesoramiento directo y la posibilidad de probar productos antes de comprarlos.
La disminución de los grandes almacenes y los supermercados
En contraste con el crecimiento de los pure players y los outlets, los grandes almacenes y los supermercados han visto una disminución en su participación en el mercado de la moda. El Corte Inglés, el único gran almacén destacado en España, ha experimentado una caída de 3,3 puntos en su cuota de mercado desde 2019, cerrando 2023 con un 9,5%. Los hipermercados y los mercados también han registrado disminuciones, con cuotas de mercado de 4,8% y 3,9%, respectivamente.
Esta tendencia refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia canales de venta más especializados y una menor dependencia de las tiendas de gran formato para las compras de moda. Los grandes almacenes y los supermercados, que históricamente han sido destinos clave para la compra de ropa y accesorios, ahora enfrentan desafíos en atraer a un público que valora la conveniencia y las opciones en línea.
El cambiante panorama de la moda en España también ha estado marcado por un cambio en los hábitos de consumo en relación con los descuentos y los precios. Hace cinco años, los artículos rebajados representaban el 45% del valor total del mercado en la categoría de textil de vestir. Este porcentaje se redujo al 30,3% a finales de 2023, lo que indica una menor dependencia de los descuentos para impulsar las ventas.
Sin embargo, aunque los descuentos han disminuido, la búsqueda de opciones de moda a precios accesibles ha llevado al aumento de los operadores low cost, que ahora representan el 20,4% del mercado en volumen, frente al 12,9% en 2019. Esto sugiere que, si bien los consumidores pueden estar menos interesados en las ventas y promociones tradicionales, siguen priorizando el precio a la hora de tomar decisiones de compra.
El panorama de la moda en España está en constante evolución, impulsado por cambios en las preferencias de los consumidores, la competencia de nuevos actores y el crecimiento de canales de venta alternativos. Para los retailers tradicionales, adaptarse a estos cambios es crucial para mantenerse relevantes y competitivos. Esto puede implicar invertir en plataformas digitales, mejorar la experiencia de compra en las tiendas físicas y encontrar formas de integrar los canales en línea y fuera de línea.
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Los pure players y los outlets han demostrado ser competidores formidables, capturando una porción creciente del mercado con su enfoque en precios asequibles y conveniencia. Mientras tanto, las tiendas multimarca siguen siendo una fuerza significativa, ofreciendo variedad y servicio personalizado que muchos consumidores valoran.
En un mercado donde la tarta de la moda se está repartiendo de nuevas maneras, la capacidad de innovar y adaptarse será fundamental para los minoristas que quieran prosperar. Con la continua evolución de las tendencias de consumo y la aparición de nuevos jugadores, el sector de la moda en España seguirá siendo un campo dinámico y desafiante.
