El mercado de la belleza y cosmética en Colombia, un análisis de su expansión y los principales actores, el sector de la belleza y la cosmética en Colombia ha demostrado ser un pilar importante de la economía del país. Este segmento ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, consolidándose como un motor clave en el retail y manteniendo su relevancia tanto a nivel local como regional.
Según la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, las ventas del sector alcanzaron los US$5.369 millones en 2023, lo que representó un crecimiento del 11,14% en comparación con el año anterior. A medida que las dinámicas de consumo evolucionan, las marcas líderes como Medipiel, Bella Piel y Cromantic han aprovechado esta oportunidad para expandirse y fortalecer su presencia en el país.
Este análisis, basado en el Mapa Nacional de Retail 2024 realizado por Mall & Retail, explora las principales tendencias del mercado de belleza y cosmética, así como el desempeño de los principales jugadores en este competitivo sector.
Vea: El dominio de las marcas nacionales en los centros comerciales colombianos
Crecimiento sostenido y categorías más vendidas
En 2023, el mercado de belleza y cosmética en Colombia superó las cifras prepandemia de 2019, con un crecimiento del 3,1%. El gasto per cápita en productos de belleza y cuidado personal alcanzó los $230.000, lo que significa un incremento del 11,8% en comparación con 2022. Este aumento en el gasto responde a una demanda creciente de productos de cuidado personal, perfumería y cosmética, impulsada por una mayor conciencia sobre la importancia del bienestar y el autocuidado.
Entre las categorías más vendidas en 2023 se destacan:
- Productos de consumo masivo: US$2.015 millones.
- Cuidado facial: US$472 millones.
- Perfumería: US$454 millones.
- Cuidado capilar: US$447 millones.
- Cuidado personal masculino: US$393 millones.
Estas cifras reflejan una tendencia de consumo que privilegia el cuidado personal y la belleza como elementos fundamentales en la vida diaria de los colombianos. Además, las marcas han sabido adaptarse a las demandas del mercado, ofreciendo productos innovadores que responden a las necesidades de los consumidores modernos.
Crecimiento por categorías
En términos de crecimiento, algunas categorías mostraron un desempeño sobresaliente durante 2023:
- Protectores solares: +31%.
- Dermocosmética: +29,4%.
- Maquillaje de color: +19,9%.
- Cuidado de la piel: +14,8%.
- Cuidado personal de prestigio: +11,6%.
Estas categorías han ganado terreno debido a una mayor conciencia sobre el cuidado de la piel y la protección solar, impulsada por tendencias globales que promueven el bienestar y la salud integral. Además, el maquillaje de color continúa siendo un segmento en crecimiento, especialmente entre las generaciones más jóvenes que buscan productos que reflejen su estilo personal.
Canales de distribución: la preferencia por lo físico
A pesar del crecimiento del comercio electrónico en otros sectores, el retail de belleza y cosmética en Colombia sigue dominado por los puntos de venta físicos, que representaron el 96,4% de las ventas en 2023. Solo un 3,2% de las ventas se realizó a través de canales en línea, lo que muestra que los consumidores aún prefieren la experiencia de compra presencial cuando se trata de productos de belleza y cuidado personal.
Entre los canales físicos más destacados se encuentran:
- Hipermercados: 17,6% de las ventas.
- Supermercados: 12,8%.
- Tiendas de barrio: 10,8%.
Además, otros canales como tiendas especializadas en salud y belleza, farmacias, venta directa y salones de belleza también juegan un papel importante en la distribución de estos productos. La venta directa, en particular, ha sido un canal clave para marcas como Yanbal y Natura, que han desarrollado redes de consultoras de belleza que llegan a millones de hogares en todo el país.
La categoría emergente de productos para el cuidado de tatuajes
Una de las tendencias más interesantes del último año ha sido el crecimiento de la categoría de productos para el cuidado de tatuajes. Con un enfoque en soluciones antibacterianas y antiinflamatorias para la curación, desinfección y limpieza de la piel tras la realización de un tatuaje, esta categoría está emergiendo como una oportunidad importante para los fabricantes de cosméticos.
El auge de los tatuajes en Colombia ha llevado a los consumidores a buscar productos especializados que les ayuden a cuidar su piel después de un procedimiento, lo que ha abierto un nuevo nicho en el mercado de la cosmética. Esta tendencia ofrece a las marcas la oportunidad de innovar y desarrollar productos que se alineen con las necesidades de este creciente grupo de consumidores.
Principales jugadores en el retail de belleza y cosmética
El Mapa Nacional de Retail 2024, realizado por Mall & Retail, revela que las ventas minoristas de productos de aseo personal, cosméticos y perfumería crecieron un 4,2% en 2023, alcanzando una facturación conjunta de $4,29 billones. Los principales jugadores en este sector son:
- Bel Star (Perú): Con ingresos de $1,69 billones en 2023, Bel Star se consolida como el líder del mercado. A través de sus marcas Ésika, L’bel y Cyzone, la empresa distribuye el 84% de sus productos producidos en Colombia a 13 países de la región.
- Yanbal (Perú): Con ingresos de $772.053 millones en 2023, Yanbal ha logrado establecerse como un jugador clave en la venta directa en Colombia, con una red de 150.000 consultoras.
- Natura (Brasil): Natura alcanzó una facturación de $653.216 millones en 2023, con una expansión física que incluye su primera «concept store» en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá, y planes para abrir 50 tiendas más en el país para 2027.
Liderazgo en centros comerciales: Medipiel, Bella Piel y Cromantic
Dentro de los centros comerciales, los canales especializados en productos cosméticos y de belleza han mostrado un notable crecimiento. Entre los líderes del segmento destacan:
- Medipiel: Lidera el segmento con ingresos de $206.377 millones en 2023, un crecimiento del 51,9%. Medipiel cuenta con más de 100 tiendas en Colombia y ha consolidado su posición como uno de los principales actores del retail de belleza en el país.
- Bella Piel: En segundo lugar, Bella Piel facturó $206.377 millones en 2023, con un crecimiento del 10,5%. Sus 64 puntos de venta han logrado captar una parte importante del mercado de cosmética en el país.
- Cromantic: Cromantic ocupó la tercera posición con ventas de $111.951 millones en 2023, creciendo un 7,7%. Fundada en 2015, Cromantic ha expandido rápidamente su presencia en Colombia, con 105 tiendas en 35 ciudades al cierre de 2023.
Estas marcas han sabido capitalizar las tendencias de consumo en el país, ofreciendo una amplia gama de productos de belleza y cosmética que atraen a diferentes segmentos del mercado.
Vea: La expansión de los canales de venta emergentes en América Latina
El retail de belleza y cosmética en Colombia está en plena expansión, impulsado por el crecimiento en el gasto per cápita, la innovación en productos y la preferencia por canales de venta físicos. Marcas como Medipiel, Bella Piel y Cromantic han sabido adaptarse a las demandas del mercado y se posicionan como líderes indiscutibles en el segmento. A medida que el mercado sigue evolucionando, las oportunidades para los jugadores existentes y nuevos entrantes son abundantes, especialmente en áreas emergentes como el cuidado de tatuajes y la dermocosmética. Según publica Mall & Retail