El dominio de las marcas nacionales en los centros comerciales colombianos, el 66.4% del sector de moda se mantiene local
El sector de la moda en Colombia es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Representando un 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 9,4% del PIB manufacturero, esta industria ha demostrado su capacidad para generar empleo, innovación y crecimiento económico. En Colombia, existen cerca de 140.000 empresas dedicadas al sector de la moda, de las cuales más de 72.000 se enfocan en la confección, proporcionando aproximadamente 1,5 millones de empleos directos e indirectos.
Uno de los datos más relevantes del mercado de moda en el país es que el 66,4% de la moda vendida en centros comerciales proviene de marcas nacionales, según el informe del Observatorio de Moda Raddar-Inexmoda y el Mapa Nacional del Retail 2024 realizado por Mall & Retail. Este dato resalta la importancia y el arraigo de las marcas locales en la preferencia de los consumidores y en la sostenibilidad del ecosistema de moda colombiano.
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Crecimiento del Consumo de Moda en Colombia
En 2023, el consumo de moda por parte de los hogares colombianos alcanzó los $32,11 billones, lo que representó un incremento del 6% en comparación con el año anterior. Este crecimiento sostenido refleja la recuperación y dinamismo del sector tras los desafíos planteados por la pandemia, la desaceleración económica global y las fluctuaciones en el poder adquisitivo de los consumidores.
La creciente demanda de moda en el país ha sido impulsada por una combinación de factores, tales como el aumento en la oferta de productos de moda nacionales, la implementación de estrategias de marketing innovadoras y la mejora en las condiciones económicas de los hogares colombianos. Además, la creciente conciencia sobre el apoyo a las marcas locales ha permitido que estas ganen terreno frente a las marcas internacionales.
Política Gubernamental: Protección de la Industria Nacional
En un esfuerzo por proteger la industria textil y de confecciones nacionales, el gobierno colombiano implementó a finales de 2022 un arancel del 40% ad valorem a las importaciones de confecciones provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes. Esta medida tenía como objetivo reducir la competencia desleal y proteger a los productores locales frente a las importaciones masivas de ropa barata, especialmente de países asiáticos.
El impacto de esta política fue inmediato. En el primer semestre de 2024, las importaciones de ropa y vestuario alcanzaron los USD 252,7 millones, una disminución del 1,1% con respecto al mismo período en 2023 y una caída del 18,7% en comparación con 2022, antes de la implementación del arancel. Esto sugiere que la medida fue eficaz en limitar el acceso de ropa importada al mercado colombiano, permitiendo que las marcas nacionales ganaran mayor protagonismo.
Realidad de la Producción Nacional
A pesar de los esfuerzos por proteger la industria local, los resultados en términos de producción han sido mixtos. En 2023, la producción de prendas de vestir cayó un 12,2%, y en el primer semestre de 2024, esta tendencia continuó con una disminución del 8,4%. Estos datos indican que la política arancelaria no ha sido suficiente para incentivar una mayor producción interna, y que el sector enfrenta desafíos estructurales que van más allá de la competencia internacional.
El incremento en el costo de insumos, las dificultades logísticas y la falta de acceso a tecnología avanzada han obstaculizado el crecimiento de la producción nacional, lo que sugiere que la industria requiere de políticas complementarias para fomentar la innovación y la eficiencia en la manufactura local.
La Preferencia por Marcas Nacionales en los Centros Comerciales
Mall & Retail, en su informe Mapa Nacional del Retail 2024, analizó el comportamiento de compra de los consumidores colombianos en los centros comerciales, encontrando que las marcas nacionales dominan el mercado de moda en estos espacios. La categoría de moda en los centros comerciales incluye moda textil adulta, ropa interior, moda deportiva, ropa infantil, calzado y marroquinería, y está compuesta por 154 marcas, de las cuales 101 son nacionales.
Estas 101 marcas nacionales representaron el 66,4% de las ventas totales del sector moda en centros comerciales durante 2023, alcanzando ingresos por $15,2 billones, con un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior. En comparación, las 53 marcas internacionales registraron ingresos de $7,7 billones, lo que representa el 33,6% de las ventas, aunque con un crecimiento más acelerado del 14,3% en el mismo período.
El hecho de que las marcas nacionales continúen siendo las preferidas por los consumidores en los centros comerciales refleja la fortaleza de la industria local y su capacidad para competir en calidad, diseño y precio frente a las marcas internacionales. Además, las empresas colombianas han logrado establecer un vínculo emocional con los consumidores, basado en la identidad cultural, la confianza y el sentido de pertenencia.
Principales Marcas Internacionales en Colombia
A pesar del dominio de las marcas nacionales, las marcas internacionales también juegan un papel importante en el mercado colombiano de la moda. Entre las principales marcas internacionales que operan en los centros comerciales del país se encuentran:
- GCO (Grupo Uribe): Con marcas como Chevignon, Esprit, Mango, Naf Naf, entre otras, GCO es uno de los jugadores más importantes en el sector de moda en Colombia.
- Adidas: La marca alemana de ropa y calzado deportivo tiene una fuerte presencia en el país, especialmente en el segmento de moda deportiva.
- H&M: La gigante sueca del fast fashion ha encontrado un mercado receptivo en Colombia, con tiendas en las principales ciudades del país.
- Zara: Parte del grupo español Inditex, Zara ha sido una de las marcas internacionales más exitosas en Colombia.
- Decathlon: Especializada en ropa y artículos deportivos, Decathlon ha experimentado un rápido crecimiento en el mercado colombiano.
- Skechers: La marca estadounidense de calzado es otra de las favoritas entre los consumidores colombianos.
- Levi’s: Reconocida por su ropa de denim, Levi’s es una marca emblemática en el mercado de moda casual en Colombia.
Retos y Oportunidades para el Futuro
A medida que el sector de la moda en Colombia sigue evolucionando, tanto las marcas nacionales como las internacionales enfrentan desafíos y oportunidades. Por un lado, las marcas locales deben continuar innovando para mantenerse competitivas, mejorando la calidad de sus productos, incorporando prácticas sostenibles y fortaleciendo su presencia digital. Por otro lado, las marcas internacionales seguirán buscando formas de expandir su participación de mercado, aprovechando la creciente demanda de los consumidores colombianos por productos de moda accesibles y de alta calidad.
El panorama futuro de la moda en Colombia estará marcado por la capacidad de adaptación de las empresas a las nuevas tendencias de consumo, el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales y la implementación de estrategias de sostenibilidad que atraigan a los consumidores más jóvenes y conscientes del impacto ambiental.
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El sector de la moda en Colombia sigue siendo un pilar de la economía nacional, con un fuerte enfoque en la producción y el consumo de marcas nacionales. Aunque las marcas internacionales continúan creciendo en popularidad, el arraigo de las marcas locales en la preferencia de los consumidores es un reflejo de la solidez de la industria colombiana. A medida que el sector continúa evolucionando, las marcas nacionales deberán seguir innovando y adaptándose a las demandas cambiantes del mercado para mantenerse competitivas en el futuro. Según publica Mall & Retail
