Desafíos y oportunidades en el panorama macroeconómico de Colombia en 2024, un análisis detallado de riesgos y perspectivas, Aon, líder mundial en servicios profesionales, se une a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) para presentar el Informe de Actualidad Macroeconómica 2023 y las proyecciones para 2024 en Colombia, Ecuador y Perú.
Este informe destaca un entorno económico complejo en la región Andina para el año en curso, con importantes desafíos macroeconómicos y sectoriales que requieren una gestión eficaz del riesgo. Aon subraya la importancia de fortalecer la gestión de riesgos políticos, normativos, reputacionales y de continuidad del negocio para que las organizaciones puedan enfrentar con éxito los desafíos presentes en los tres países.
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«Andrés Sánchez, Líder de Consultoría en Riesgos en Aon para la región Andina, destaca: «El estudio realizado en colaboración con ANIF ofrece un análisis exhaustivo de las tendencias económicas actuales en Colombia, Ecuador y Perú. Además de examinar la evolución macroeconómica por industria durante el último año y su respectiva proyección, proporciona un análisis detallado de los riesgos asociados a las variaciones en la matriz de riesgos. En consecuencia, se convierte en una gran herramienta para hacer negocios al ofrecer información fundamental para comprender la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos y visualizar las oportunidades y retos del mercado”.
Perspectivas Macroenómicas en Colombia:
El informe resalta importantes desafíos económicos para Colombia en 2024, con un crecimiento proyectado del 1.1%, atribuido a la desaceleración de la demanda interna y la política monetaria contractiva. Las finanzas públicas enfrentan presión, con metas ambiciosas de recaudación tributaria y un aumento de gastos que supera los ingresos proyectados. Se prevé un aumento en la tasa de desempleo, alcanzando entre el 11.1% y el 11.6%, debido a la desaceleración económica. La inflación sigue siendo un desafío, con proyecciones del 5.5% para 2024, lo que mantiene altas las tasas de interés y restringe el acceso al crédito. El déficit en cuenta corriente permanece elevado en un 3.7% del PIB, reflejando desequilibrios externos persistentes y presentando riesgos significativos para la estabilidad económica del país.
En cuanto a los sectores clave en Colombia, Aon identifica riesgos y oportunidades:
Energía y Minería:
El informe señala una incertidumbre debido a la falta de firmas de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia. Sin embargo, se destaca el potencial gasífero en cuencas marinas. Adicionalmente, con el proyecto Hidroituango, las hidroeléctricas han recuperado el 73% de su participación en 2022. A pesar de esto, el carbón sigue siendo el mineral de mayores niveles de exportación, consolidando al país como principal productor mundial.
Ante este panorama, Aon identifica que las principales soluciones para gestionar riesgos en este sector incluyen el cumplimiento de regulaciones ambientales y sociales, garantizando operaciones sostenibles y respetuosas con las comunidades locales, así como la implementación efectiva de criterios ESG. La diversificación de la matriz energética es fundamental, especialmente en Colombia y Ecuador, para reducir la dependencia de recursos no renovables. La interrupción del negocio ha sido históricamente un riesgo relevante, y fortalecer políticas internas corporativas y planes de continuidad de negocio es crucial para una gestión adecuada del riesgo.
Manufacturas, Agricultura y Retail:
Se proyecta un decrecimiento del -1.3% para el sector manufacturero colombiano en 2024. La agricultura ha mostrado variaciones negativas recientes. En agosto de 2023, las ventas minoristas registraron una caída anual del 7.8%, aunque el empleo en el sector aumentó un 3.3%. Los riesgos destacados incluyen la volatilidad en los precios de las materias primas, los riesgos cibernéticos, la atracción y retención de talento, así como los desafíos reputacionales y de gobernanza corporativa asociados al marco regulatorio. El informe destaca que el sector debe fortalecer la gobernanza para evitar vulnerabilidades en los sistemas de información.
Construcción e Infraestructura:
El sector de Construcción e Infraestructura en Colombia enfrenta riesgos significativos, incluyendo la desaceleración económica, la recuperación lenta y la dificultad para atraer y retener talento, así como la preocupación por la violación de datos y los ataques cibernéticos. Estos factores, combinados con la caída en las ventas de viviendas y la disminución en la financiación de proyectos debido a cambios en políticas y aumentos de costos, han resultado en fuertes contracciones, como se evidenció en las caídas del -3.5% y -3.7% en el primer semestre de 2023.
A pesar de las expectativas de nuevos proyectos territoriales en 2024, se proyecta una caída del 2.7% del sector de la construcción. La reactivación del subsidio a la cuota inicial y la tasa de interés, con recursos adicionales, se considera fundamental para estimular el sector de la vivienda y, en última instancia, impulsar la recuperación del sector de Construcción e Infraestructura.
Sector Financiero:
Se evidencia una contracción real del -4.0% en la cartera bruta de Colombia durante 2023, influida por el consumo deprimido (-7.0%) debido a la política monetaria restrictiva. Si bien hay un deterioro en la calidad de cartera en Colombia, Perú y Ecuador, se mantiene en niveles aceptables sin comprometer la solidez financiera.
De acuerdo con el análisis de Aon, uno de los principales riesgos emergentes para las instituciones financieras es el riesgo cibernético y de seguridad de la información asociado a la transformación digital y la adopción de nuevos modelos de banca como el open banking y los neobancos.
El sector financiero es uno de los más maduros en gestión de ciberseguridad, sin embargo, la contratación de proveedores y aliados estratégicos para ejecutar estas nuevas estrategias digitales incrementa el riesgo reputacional, legal y operativo. Garantizar que estos terceros tengan las mismas inversiones en ciberseguridad y manejo de información resulta complejo, convirtiendo a los proveedores en una causa directa de riesgo cibernético para las instituciones financieras y sus usuarios.
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El Informe de Actualidad Macroeconómica de Aon y ANIF proporciona una visión detallada de los desafíos y oportunidades en Colombia para 2024. La gestión efectiva del riesgo se presenta como un factor crucial para navegar con éxito en este entorno económico complejo, y las organizaciones deben estar preparadas para adaptarse y responder a las condiciones cambiantes del mercado.
