Aumento del 17% en el gasto de los colombianos en la canasta de frescos en 2024, la firma de análisis de mercado Kantar, a través de su división Worldpanel, ha revelado los resultados del estudio ‘Consumer Insights’ correspondiente al primer trimestre de 2024. El estudio muestra una notable reconfiguración en el consumo de los hogares colombianos, destacando tanto los cambios en los canales de compra como la evolución de sus hábitos de consumo.
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Metodología del Estudio
El estudio ‘Consumer Insights’ se realizó a una muestra representativa de 10,8 millones de hogares, cubriendo compras reales semanales en 60 ciudades del país. Esta muestra abarca el 80% de la población urbana y hogares de todos los niveles socioeconómicos (del 1 al 6), con tamaños familiares que van desde uno hasta más de cinco integrantes, incluyendo generaciones Millennials, X, y Baby Boomers, con y sin menores de 12 años.
Principales Resultados
Incremento del Gasto en la Canasta de Frescos
En el primer trimestre de 2024, se registró un aumento del 17.7% en el valor de la canasta FMCG (bienes de consumo masivo) con productos frescos. De este incremento, el 14.7% se atribuye al aumento de precios, mientras que el 2.6% se debe al crecimiento natural en el número de hogares. Jaime García, Country Manager de Kantar Colombia, explicó: «La canasta sigue creciendo en valor; un menor incremento de precios frente al año anterior impulsa compras más grandes y frecuentes».
El precio promedio unitario tuvo un aumento del 11%, una cifra significativa aunque inferior al incremento de la inflación, que fue del 7.3% hasta marzo de 2024. Esta desaceleración en la inflación, combinada con una frecuencia de compra casi estable, ha generado un crecimiento en volumen después de dos años de ajustes a la baja.
Comportamiento por Categorías
El estudio también reveló que los productos lácteos han logrado detener su caída, aunque los altos incrementos de precio continúan frenando el desarrollo de otras categorías como alimentos para mascotas y medicamentos de venta libre (OTC).
Canal Discounter: Mayor Penetración y Frecuencia de Compra
Uno de los hallazgos más destacados del estudio es que los discounters se han convertido en el canal de compra con mayor penetración, superando al canal tradicional y generando el mayor impulso en la frecuencia de compra. En el corto plazo, las tiendas de descuento han alcanzado su nivel máximo de participación en el gasto del hogar, representando el 27% del total. Esto las posiciona como el punto de venta más relevante para la canasta FMCG.
Jaime García comentó: «El desafío de la mejor ecuación de valor parece estar siendo más importante que el beneficio de bajo desembolso en el canal tradicional. Por eso, debemos entender cuál es actualmente el mejor lugar para nuestra categoría».
Omnicanalidad y Misiones de Compra
El estudio también señala la importancia de la omnicanalidad, aunque esta tendencia comienza a estabilizarse. Los hogares están comprando más unidades por ocasión, lo que refleja una adaptación a las limitaciones económicas actuales. La omnicanalidad permite a los consumidores combinar diferentes canales para satisfacer sus necesidades, desde grandes cadenas hasta tiendas de barrio.
Misiones de Compra en el Canal Moderno
Las misiones de compra también se han reconfigurado, con un notable crecimiento en la proximidad en el Canal Moderno y en las misiones de despensa en las cadenas de descuento. Para aumentar su presencia, los fabricantes pueden diversificar su oferta, adaptar promociones a las necesidades de los compradores y mejorar la visibilidad de sus productos. Es crucial ajustar el portafolio para atraer a más compradores y aumentar las ventas.
Tendencias Destacadas en las Tiendas de Barrio
En las tiendas de barrio, los detergentes líquidos han comenzado a posicionarse como una opción viable. Estos productos han mostrado un desarrollo positivo en sus indicadores y tienen un precio medio inferior al de los detergentes en polvo, con un aumento de precio claramente inferior en el último año.
Perspectivas para el Futuro
En el primer trimestre de 2024, se destacan varias tendencias clave en el mercado de consumo. La recuperación del volumen se ha iniciado con la disminución de la inflación, y los discounters continúan creciendo y se consolidan como el canal más visitado. La omnicanalidad sigue siendo crucial, y las marcas deben adaptarse y trabajar en los indicadores de aprovechamiento de shoppers por tipo de tienda.
La compra de unidades más pequeñas refleja las limitaciones económicas de los consumidores, y entender el comportamiento del carrito de compra es fundamental para las marcas. Jaime García concluyó: «La redefinición de los roles de los canales destaca la necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado».
Estrategias para los Fabricantes
Para aprovechar estas tendencias, los fabricantes deben enfocarse en diversificar su oferta y ajustar sus estrategias de promoción para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. Además, mejorar la visibilidad de sus productos en los puntos de venta es crucial para aumentar la lealtad y la frecuencia de compra.
Promociones y Visibilidad
Las promociones dirigidas y la visibilidad en los puntos de venta pueden ayudar a los fabricantes a destacarse en un mercado cada vez más competitivo. Al comprender las preferencias y comportamientos de compra de los consumidores, los fabricantes pueden crear estrategias más efectivas que impulsen las ventas y fortalezcan la lealtad del cliente.
Adaptación a la Omnicanalidad
La omnicanalidad no solo ofrece conveniencia a los consumidores, sino que también brinda a los fabricantes la oportunidad de llegar a sus clientes a través de múltiples puntos de contacto. Adaptar las estrategias de marketing y ventas para abarcar tanto canales en línea como físicos es esencial para maximizar el alcance y la efectividad.
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El aumento del 17% en el gasto de los colombianos en la canasta de frescos durante 2024 refleja cambios significativos en los hábitos de consumo y en la economía del hogar. Los discounters han emergido como el canal de compra preferido, superando al tradicional y demostrando la importancia de ofrecer una buena ecuación de valor. La omnicanalidad y la reconfiguración de las misiones de compra también juegan un papel crucial en esta evolución.
Para capitalizar estas tendencias, los fabricantes deben ser proactivos en diversificar su oferta, mejorar la visibilidad de sus productos y adaptar sus estrategias de promoción. La comprensión de los cambios en el comportamiento del consumidor y la adaptación a las nuevas dinámicas del mercado serán fundamentales para el éxito en este entorno competitivo.
