Las ofertas vinculantes.- En un reciente desarrollo, Wom ha avanzado significativamente en su proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. La compañía ha comenzado a recibir ofertas vinculantes para sus activos, y recientemente comunicó al tribunal de Delaware cuál es la mejor oferta hasta el momento, que proviene de un grupo de acreedores conocido como el Grupo Ad Hoc.
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Los acreedores han valorado a Wom en aproximadamente US$1.600 millones y han propuesto una inyección de capital cercano a los US$500 millones. Esta propuesta ha sido seleccionada como la mejor oferta hasta ahora por un comité de directores independientes, lo que demuestra la confianza en la estrategia de reestructuración que ha trazado la compañía.
Las ofertas vinculantes que ha recibido WOM
Según fuentes cercanas al proceso, el Grupo Ad Hoc está conformado por los principales acreedores de Wom, quienes están siendo asesorados por Chris Bannister, ex CEO de la empresa, que fue removido poco antes de que comenzara esta reorganización. Esto pone de relieve la conexión directa entre los acreedores y la dirección previa de la compañía en un momento crítico para su futuro.
Wom ha señalado que la oferta presentada por el mejor postor incluye una inyección de nuevos fondos, lo cual es fundamental para el financiamiento de la compañía. El comunicado especificó que esta reestructuración financiera permitirá cubrir el financiamiento DIP de US$210 millones y también Reducir significativamente el apalancamiento, beneficiando a los acreedores no garantizados.
Por otro lado, la oferta del Grupo Ad Hoc representa un aumento considerable de los fondos inicialmente ofrecidos, que eran de US$350 millones. Sin embargo, los términos finales aún no están cerrados y Wom no ha divulgado el nombre del mejor oferente. Entre los acreedores que buscan adquirir el control de Wom se encuentran importantes gestoras de activos como BlackRock y Amundi Asset Management.
La empresa ha enfatizado que la transacción debe cumplir con la documentación final, un proceso de marketing actual y la aprobación del Tribunal de Delaware. Este cumplimiento es esencial para asegurar que el proceso de reestructuración avance sin contratiempos.
Martín Vaca Narvaja, CEO de Wom Chile, manifestó su satisfacción con el progreso en la reestructuración, señalando que la transacción propuesta aportará el capital necesario para finalizar la implementación del proyecto 5G y garantizar la continuidad operativa de la compañía, al tiempo que reducirá su nivel de endeudamiento.
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Mientras continúa la recepción de ofertas vinculantes, se prevé que el 15 de noviembre será el punto límite para presentar nuevas propuestas. Las posibilidades para el futuro de Wom incluyen la reestructuración de su deuda, la entrada de nuevos inversionistas o una combinación de ambas. No obstante, se ha indicado que la opción que garantice la continuidad de Wom en el mercado chileno podría tener prioridad en la selección final de la oferta.
