Grupo Dia asegura su futuro con refinanciación y contra split financiero
Grupo Dia, reconocido como uno de los principales actores en la distribución alimentaria de proximidad, ha logrado un importante acuerdo de refinanciación de su deuda por un importe de 885 millones de euros. Esta operación, concretada un año antes del vencimiento de sus compromisos financieros actuales, representa un hito clave en su estrategia para fortalecer su estructura financiera y acelerar su crecimiento.
El acuerdo alcanzado pone de manifiesto la confianza de la comunidad financiera en los resultados de Grupo Dia y en su plan estratégico. La refinanciación permitirá a la compañía cancelar por completo su deuda previa, compuesta por financiación sindicada, bonos emitidos y una línea de crédito bilateral. Además, los fondos también cubrirán los costos asociados a la operación y respaldarán las necesidades de capital circulante del negocio.
Martín Tolcachir, CEO Global de Grupo Dia, declaró: «Este acuerdo de refinanciación demuestra la confianza de la comunidad financiera en la compañía y el éxito de la transformación del negocio. Avanzamos con paso firme hacia el futuro. Gracias a esta operación, contamos con la base para impulsar nuestros planes de crecimiento en los próximos años».
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La operación también extiende el vencimiento de la deuda hasta un máximo de cinco años, otorgando a la empresa una mayor liquidez y flexibilidad. Estas condiciones favorables refuerzan el plan de crecimiento del Grupo para el período 2025-2029, cuyos detalles se darán a conocer durante el primer trimestre de 2025 en un Investor’s Day.
En paralelo a la refinanciación, el Consejo de Administración de Grupo Dia ha propuesto un Contra Split, que consistirá en agrupar mil acciones existentes en una sola acción nueva, incrementando su valor nominal unitario de 0,01 euros a 10,00 euros. Esta medida busca aumentar la liquidez de las acciones y alinearlas con los precios de otras compañías cotizadas comparables en España y el extranjero. Además, favorecerá que el valor refleje los resultados financieros y operacionales del Grupo.
Guillaume Gras, CFO de Grupo Dia, destacó: «Llevar a cabo un Contra Split es un paso crucial para mejorar la percepción del valor de nuestras acciones y captar un universo más amplio de inversores. Tras dos años y medio consecutivos de crecimiento en ventas comparables y cuota de mercado, queremos que nuestra cotización refleje este desempeño».
La propuesta del Contra Split será sometida a aprobación en una Junta General de Accionistas, cuya convocatoria será anunciada próximamente. Esta medida, combinada con la refinanciación, posiciona a Grupo Dia en un escenario de crecimiento sostenido y mejora su atractivo frente a los inversores.
Para llevar a cabo estas operaciones, Grupo Dia ha contado con el asesoramiento financiero de PJT Partners, mientras que Société Générale ha brindado apoyo en el proceso del Contra Split. En el ámbito legal, Akin Gump y Pérez-Llorca han proporcionado asesoría.
La ejecución del acuerdo de refinanciación y el Contra Split están sujetos al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de los accionistas antes del 30 de diciembre de 2024.
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La refinanciación y el Contra Split no solo optimizan la estructura financiera de Grupo Dia, sino que también refuerzan su capacidad para seguir liderando el mercado de proximidad. La confianza demostrada por los inversores y la banca en la estrategia de la compañía refleja el impacto positivo de las transformaciones implementadas en los últimos años.
El plan de crecimiento para 2025-2029 promete una etapa de aceleración con una base financiera sólida, permitiendo al Grupo continuar innovando y adaptándose a las necesidades de sus clientes y mercados. Las medidas anunciadas consolidan a Grupo Dia como una referencia en el sector, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenible y la creación de valor para sus accionistas.